美国

证券交易委员会

华盛顿特区.C. 20549

形式公布

目前的报告

根据第13或15(d)条

证券交易法 1934

报告日期（最早报告事件日期）：2012年10月17日

体育平台

（约章指明的注册人确切名称）

(405) 848-8807

（注册人的电话号码，包括地区号码）

不 适用的

（前名称或前地址，如上次报告后有更改）

如果表格8-K体育平台是为了同时满足注册人在任何一项下的提交义务，请勾选下面的适当框 下列规定：

第一项.01. 签订实质性最终协议.

购买协议

体育平台（“格尔夫波特”）此前在8-K表格上的当前报告中报告称，该公司及其部分子公司 子公司, 作为担保人, 我们于10月12日签订了购买协议, 2012年与瑞士信贷证券（美国）有限责任公司签订（“购买协议”）, 作为代表（以下简称“代表”）的若干首字母 购买协议中指定的购买者（“初始购买者”）. 根据购买协议，格尔夫波特同意以250美元的价格出售.总本金金额为7亿美元.2020年到期的750%优先票据（“票据”） 根据1933年证券法第144A条和S条规定进行转售的初始购买者, 经修订的（“证券法”）, 发行价为98.534%. 债券发售（“债券发售”）于 2012年10月17日. 对购买协议的重要条款的描述, 以及与某些初始购买者的重要关系, 包含在格尔夫波特提交给sec和sec的8-K表格的当前报告中 证券交易委员会（“SEC”）于2012年10月17日.

契约

这些票据体育平台是根据契约发行的, 日期截止到10月17日, 2012, 在格尔夫波特, 附属担保方和富国银行 Fargo Bank, 协会，作为受托人（“契约”）. 根据契约，票据的利息将按7%的利率计息.自2012年10月17日起，未偿还本金的年利率为750% 自2013年5月1日起，每年5月1日和11月1日每半年举办一次.

笔记体育平台是格尔夫波特的 并将与格尔夫波特的所有其他高级债务和任何格尔夫波特未来次级债务享有同等的支付权. 所有的格尔夫波特 为其有担保的循环信贷安排或某些其他债务担保票据的现有和未来受限制的子公司, 提供, 然而, 这些票据不体育平台是由灰熊控股担保的, 公司. 而不会得到保证 任何格尔夫波特未来不受限制的子公司. 这些担保与附属担保人的所有优先债务享有同等的支付权，对任何未来的次级债务享有同等的支付权 附属保证人之负债. 票据和担保实际上从属于格尔夫波特及其附属担保人的所有担保债务（包括所有借款和其他义务） 格尔夫波特（格尔夫波特）的循环信贷安排（revolving credit facility），在某种程度上与担保此类债务的抵押品的价值有关, 并在结构上从属于格尔夫波特任何子公司的所有债务和其他负债，而这些债务不提供担保 每一个音符.

格尔夫波特可以在11月1日或之后的任何时间赎回部分或全部票据, 2016, 在救赎中 契约上所列的价格. 11月1日之前, 2016, 格尔夫波特可以赎回票据的价格等于100%的本金加上“补偿”溢价. 此外，在2015年11月1日之前，格尔夫波特可以赎回 以某些股票发行的净收益支付票据总本金的35%, 前提体育平台是初始发行的票据总本金金额的至少65%在此之后立即未偿还 救赎.

如果格尔夫波特发生控制权变更（如契约中所定义）, 它将被要求提出报价 以等于票据本金的101%的价格回购票据, 加上应计和未付利息, 如果有任何, 至回购之日止. 如果格尔夫波特出售了某些资产并且没有按照法律规定的方式使用收益 契约, 它将被要求使用剩余收益以等于其本金的100%的价格回购票据, 加上应计和未付利息, 如果有任何, 至回购之日止.

契约中包含了一些契约, 受某些例外和资格限制, 除此之外, 限制 格尔夫波特及其受限制子公司承担或担保额外债务的能力, 做一些投资, 宣布或支付股息或分配股本, 提前偿还次级债务, 出售 资产包括受限制子公司的股本, 同意对影响格尔夫波特受限子公司的付款限制, 巩固, 合并, 出售或以其他方式处置其全部或大部分资产, 进入 与关联公司的交易, 产生留置权, 从事石油和天然气业务以外的业务，并指定某些格尔夫波特子公司为不受限制的子公司.

前面的契约摘要通过参考全文而被限定为完整的 该协议的文本，其副本附于附件4.1 .并经参考并入本协议.

登记的权利 协议

与债券发售有关, 格尔夫波特及其附属担保人进行了登记 与代表的权利协议, 日期截止到10月17日, 2012年（“注册权协议”）, 根据该协议，格尔夫波特同意提交一份注册声明，以要约交换新发行的票据 根据证券法登记的实质上相同的债务证券. 根据注册权协议, 格尔夫波特还同意尽其商业上合理的努力使SEC宣布注册声明生效 在票据发行日期后的第330天或之前，并在生效后35天完成交换要约. 湾港可能被要求提交一份货架注册声明，以涵盖某些情况下票据的转售 情况下. 如果格尔夫港未能履行注册权协议项下的这些义务, 同意按照《体育平台是》的规定向票据持有人支付额外利息.

上述注册权协议摘要的全文参照该协议全文，具有完整的效力, 其副本附于附件4.2 .并经参考并入本协议.

信贷协议第六次修正案

自10月17日起生效, 2012, 格尔夫波特, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政代理人 信用证开证人和牵头安排人, amgy银行全国协会, 作为辛迪加代理商, Keybank全国协会, 作为文件代理人, 和其他借款方签署了第六修正案（“第六修正案”） 《体育平台》), 日期截止到9月30日, 2010, 其后经修订, 在格尔夫波特, 新斯科舍银行, 作为行政代理人和信用证开证人, 以及某些贷方和代理方 （经修订的“信用证协议”）. 第六修正案将信贷协议(i)中规定的适用利率从1区间下调.00% to 1.75%到0的范围.75% to 1.50%为基准利率贷款 （ii）范围为2.00% to 2.75%到1的范围.75% to 2.50%为欧洲美元利率贷款和信用证. 第六修正案还降低了一级和二级使用水平的承诺费, 在每种情况下, 从0.每年50% to 0.每年375%.

此外，自2012年10月17日起生效，与格尔夫波特完成该票据有关 向Diamondback Energy提供格尔夫波特在二叠纪盆地的石油和天然气权益以及之前报道的贡献, 公司.根据信贷协议，格尔夫波特的借款基础降至45美元.1亿美元 下一个借款基数再确定.

Scotia Capital (USA) 公司 .的附属公司. 作为行政代理，信用证 发行人及唯一主管理人, 及瑞士信贷（美国）有限责任公司的附属公司, 德意志银行证券, 公司.， IBERIA Capital Partners L.L.C. 和KeyBanc资本im体育平台官方网站公司. 作为贷款人，根据信贷协议，并收到了部分的 发行债券所得款项净额. Amegy银行全国协会也体育平台是信贷协议下的贷方，并担任与票据发行有关的格尔夫波特的财务顾问. 某些贷款人根据信贷协议或他们的 附属公司已进入, 并可能在未来进入, 与格尔夫波特或其附属公司进行对冲交易, 在正常的业务过程中, 为此，他们已经并将得到惯常的补偿.

前面关于第六修正案的摘要由于参照了这种协议的全文，所以其全文体育平台是有限制的, 的副本 附件为证物10.1 .并经参考并入本协议.

第二项.03. 直接财务义务的创设 或登记人资产负债表外安排下的义务.

第1项提供的信息.01上面 体育平台是否通过引用并入本协议.

项目3.03. 担保持有人权利的重大变更.

第1项规定的信息.上文第01条关于契约对股息支付、赎回的限制 向格尔夫波特股东分配的股票或其他分配已通过参考并入本协议.

9项.01. 财务报表 和展览

(d)展览.

签名

根据1934年证券交易法的要求, 注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告.

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