美国

证券交易委员会

华盛顿特区.C. 20549

形式公布

目前的报告

根据第13或15(d)条

证券交易法 1934

报告日期（最早报告事件日期）：2012年12月18日

体育平台

（约章指明的注册人确切名称）

(405) 848-8807

（注册人的电话号码，包括地区号码）

不 适用的

（前名称或前地址，如上次报告后有更改）

Check the appropriate box below if the 形式公布 is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the Registrant under any of 下列规定：

第一项.01. 签订实质性最终协议.

购买协议

体育平台（“格尔夫波特”）此前在10月17日报道了这一消息, 2012, 该公司完成了一笔私募 其本金总额为2.5亿美元.2020年到期的750%优先票据（“现有票据”）. 12月18日, 2012, 格尔夫波特 and certain subsidiary guarantors 输入ed into a 购买协议 (the “Purchase 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司协议”), 作为购买协议中指定的几个初始购买者的代表, 与格尔夫波特额外发行和出售50美元有关.总本金为1亿美元 7的数量.2020年到期的750%优先票据（“新票据”）,，并与现有票据一起, the “不es”) to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, 经修订( “证券法”)，以及某些非美国法律.S. 根据《体育平台》（“票据发行”）第S条规定的人员. 此次债券发行于2012年12月21日结束. 新票据作为附加发行 现有契约下的证券, 10月17日, 2012, 在格尔夫波特, 附属担保人和富国银行, 协会, 作为受托人（“契约”）. 新票据和现有票据将被视为 《m88体育官方网站提高》项下的单一类别债务证券. 格尔夫波特 expects to use the net proceeds from the 不e Offering for general corporate purposes, 包括2013年资本发展计划的一部分资金. 注释体育平台是一般性的 格尔夫波特的无担保优先债券, are guaranteed on a senior unsecured basis by certain of 格尔夫波特’s subsidiaries and pay interest semi-annually. 格尔夫波特及其附属担保人已同意赔偿最初的购买者 针对某些负债, 包括证券法规定的责任, or to contribute to payments the initial purchasers may be required to make because of any of such liabilities. 根据购买协议，公司还同意a 90-day lock-up with respect to, among other things, an offer, sale or other disposition of its U.S. 以美元计价的债券，但有某些例外.

Scotia Capital (USA) 公司 .的附属公司. 担任行政代理人, letter of credit issuer and sole lead manager and affiliates of each of Credit Suisse Securities (USA) LLC, 德意志银行证券 公司.， IBERIA Capital Partners L.L.C. 和KeyBanc资本im体育平台官方网站公司. 作为格尔夫波特高级担保信贷安排的贷款人. Credit Suisse Securities (USA) LLC acted as an underwriter for the initial public offering of Diamondback 能源公司. (“响尾蛇”), in connection with which transaction (the “Diamondback IPO”) 格尔夫波特 contributed to Diamondback all of its oil and natural gas interests in the Permian Basin acreage in exchange for the shares of 响尾蛇的普通股和某些其他对价. 除了, Credit Suisse Securities (USA) LLC acted as an initial 格尔夫波特发行现有票据的购买者 and is acting as an underwriter in 格尔夫波特’s 根据下文所述的承销协议同时进行股权发行. 此外，丰业资本（美国）有限公司.，德意志银行证券公司.， KeyBanc资本im体育平台官方网站公司. 和IBERIA Capital Partners L.L.C. 每个字母都体育平台是首字母 格尔夫波特发行现有票据的购买者. 也体育平台是Scotia Capital (USA) 公司 .的附属公司. 担任响尾蛇公司IPO的承销商. Certain of the initial purchasers or their affiliates that have a lending relationship with 格尔夫波特经常对冲, 其他一些最初的购买者或他们的附属公司可能会对冲, 他们对格尔夫波特的信贷敞口符合他们惯常的风险管理政策.

The preceding summary of the 购买协议 is qualified in its entirety by 参考 to the full text of such agreement, 的副本 附件为证物1.1 .并经参考并入本协议.

注册权协议

如购买协议所述, 与本次债券发售的完成有关, 格尔夫波特及其附属担保人 订立登记权利协议, 日期截止到12月21日, 2012年（“注册权协议”）, under which 格尔夫波特 agreed to file a registration statement with respect to an offer to exchange the New 不es for a 根据证券法登记的实质上相同的债务证券的新发行. 根据注册权协议, 格尔夫波特 also agreed to use its commercially reasonable efforts to have the registration statement declared effective by the SEC on or prior to the 265th day after the issue date of the New 不es and to consummate the exchange offer 35 days after effectiveness. 格尔夫波特 may be required to file a shelf registration statement to cover resales of the New 不es under 某些情况下. 如果格尔夫港未能履行注册权协议项下的这些义务, it agreed to pay additional interest to the holders of the 不es as specified in the 注册权协议.

The preceding summary of the 注册权协议 is qualified in its entirety by 请参阅该协议的全文，该协议的副本见附件4.3，并通过参考并入本协议.

第一份补充契约

新票据作为附加发行 securities under the 契约 and the 第一份补充契约, 日期截止到12月21日, 2012, 在格尔夫波特, 附属担保方及其附属担保人 契约下的受托人. The terms of the 契约 and the Existing 不es are described in 格尔夫波特’s Current Report on 形式公布 filed with the SEC on October 23, 2012. 新票据和现有票据将构成a 在契约的所有目的下，单一类别的证券, and the New 不es will have substantially the same terms as the Existing 不es except as otherwise provided therein. 根据契约，票据利息将按年利率计息 速率7.从10月17日起，本金年利率为750%, 2012, 在每年的5月1日和11月1日每半年支付一次. The first interest payment date on the 不es (including the New 不es) will be May 1, 2013 并将包括2012年10月17日起的应计利息.

前面的摘要契约和 第一份补充契约 are qualified in their entirety by 参考 to the full texts of such agreements, 其副本见附件4.1到2012年10月23日提交给SEC的表格8-K的当前报告和附件4.2 分别，两者通过引用并入本协议.

信贷协议第七次修正案

自12月18日起生效, 2012, 格尔夫波特, 如借款人, 新斯科舍银行, 作为行政代理和信用证 发行人和主安排人, amgy银行全国协会, 作为辛迪加代理商, Keybank全国协会, 作为文件代理人, and the other lenders party thereto 输入ed into a Seventh Amendment (the “Seventh Amendment”) to 格尔夫波特信用协议, 日期截止到9月30日, 2010, 其后经修订, 在格尔夫波特, 新斯科舍银行, 作为行政代理人和信用证开证人, 以及其某些出借人和代理人（银行） “信贷协议”). 根据第七修正案, 格尔夫波特被允许发行新纸币，在新纸币发行后, 根据信贷协议，格尔夫波特的借款基础从45美元减少.000万到40万美元.0 百万直至下次借款基数重新确定.

Scotia Capital (USA) 公司 .的附属公司. 作为行政管理 代理, letter of credit issuer and sole lead manager and affiliates of each of Credit Suisse (USA) LLC, 德意志银行证券, 公司.， IBERIA Capital Partners L.L.C. 和KeyBanc资本im体育平台官方网站公司. 作为信贷协议项下的贷款人. Amegy Bank 协会 is also a lender under the Credit Agreement and acted a financial advisor to 格尔夫波特 in connection with the 不e Offering. Certain lenders under the Credit Agreement or their affiliates have 输入ed, and may in the future 输入, 与格尔夫波特或其附属公司进行对冲交易, 在正常的业务过程中, 为此，他们已经并将得到惯常的补偿.

The preceding summary of the Seventh Amendment is qualified in its entirety by 参考 to the full text of such 协议，其副本附于附件10.1 .并由 参考.

承销协议

12月18日, 2012, 格尔夫波特与瑞士信贷证券（美国）有限责任公司签订了承销协议, 作为其中指定的几家承保人的代表（“承保人”） 协议”). 承销协议涉及11的公开发行,000,以38美元的公开发行价，购买了1000股格尔夫波特公司的普通股.00每股. 根据《体育平台》，承销商获得了 可选择30天内最多购买1个,650,000 additional shares of the Company’s common stock from 格尔夫波特 at the public offering price (less the underwriting discount) solely to cover over-allotments. 2013年12月21日 承销商部分行使了超额配售权,额外的000股格尔夫波特普通股. 格尔夫波特 intends to use the net proceeds from this equity offering to fund its previously announced acquisitions of Utica Shale 占地面积和一般公司用途, 包括2013年资本发展计划的一部分资金. 此次发行于2012年12月24日结束.

该要约体育平台是根据格尔夫波特有效的自动货架注册进行的 表格S-3(档案编号. 333-175435), 于7月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交, 2011年（“货架注册声明”）, 以及招股说明书, 包括基本的招股说明书吗, 于7月11日向美国证券交易委员会提交, 2011, 初步招股说明书补充, 于12月18日向美国证券交易委员会提交, 2012, 还有一份招股说明书, 于12月20日向美国证券交易委员会提交, 2012(集体, “说明书”).

The preceding summary of the 承销协议 is qualified in its entirety by 参考 to the full text of such 协议，其副本附于附件1.2 .并经参考并入本协议.

第二项.03. 直接创建 Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant.

资料载于 第一项.01 above with respect to the 不e Offering and the Credit Agreement is incorporated herein by 参考, 体育平台是适用的.

项目3.03. 担保持有人权利的重大变更.

在第1项中列出的信息，或从先前的文件中引用的信息.第01条关于契约对股息支付的限制, 赎回股票 或其他分配给格尔夫波特股东的款项已通过参考并入本协议.

项目7.01. 第FD规例披露.

12月19日, 2012, 格尔夫波特 issued a press release announcing the pricing of the underwritten public offering of 普通股的股份. 新闻稿副本作为证物99归档.表格8-K的当前报告.

8项.01. 其他 事件.

格尔夫波特正在提交阿金，阿甘，施特劳斯，豪尔的法律意见书 & 菲尔德,.L.P.，作为附件5.1 8-K表格的最新报告, to incorporate such opinion by 参考 into the Shelf Registration Statement and into the Prospectus.

9项.01. 财务报表及附件

(d)展览.

签名

根据1934年证券交易法的要求, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.

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