99年展览.1
新闻稿
体育平台定价3亿美元优先债券
俄克拉荷马城 (8月13日, 2014) 体育平台(纳斯达克股票代码:GPOR)(“格尔夫波特”)今天宣布其发行价为300美元 其本金总额为700万.2020年到期的750%优先票据(“票据”),发行价格为票据总本金的106%. 这意味着发行规模从2.5亿美元增加 2014年8月13日发行时公布的本金金额. 根据1933年《体育平台》第144A条,债券出售给合格的机构买家, 经修订的(“证券法”), 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员. 10月17日, 2012年和12月21日, 2012, 格尔夫波特完成了两笔私人配售,总金额为3亿美元.750% 2020年到期的优先票据. 这些票据和最初于2012年10月和12月发行的票据将被视为同一契约下的单一类别债务证券. 预计债券发行将于2014年8月18日完成. 格尔夫波特 预计将使用本次发行债券的净收益来偿还其有担保循环信贷安排下的当前未偿还借款和一般公司用途, 包括2014年和2015年资本的一部分资金 发展计划.
这些票据将体育平台是格尔夫波特的一般无担保优先债券, 体育平台是否会在优先无担保的基础上得到担保 格尔夫波特的子公司将每半年支付一次利息.
该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册 在未注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国提供或销售.
这个声明 既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约,也不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售体育平台是非法的.
约格尔夫波特
体育平台体育平台是一家 总部位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司,其主要生产资产位于俄亥俄州东部的Utica页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. 此外,格尔夫波特拥有重要的 通过持有Grizzly oil sands ULC公司25%的股份,并持有Diamondback Energy公司的股权,在加拿大Alberta油砂区占有一席之地, 公司.体育平台是纳斯达克全球精选im体育平台官方网站上市公司.
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