表现出10.1

 

 

 

第三次修正案

经修订和重述的信贷协议

日期为2015年4月10日

格尔夫波特能源 公司,

作为借款人,

新斯科舍银行,

作为行政代理人

本合同出借方

的 加拿大新斯科舍省银行

作为唯一主安排人和唯一簿记管理人

Amegy银行全国协会

作为辛迪加代理

KEYBANK 协会,

作为文件代理人

 

 

 


经修订和重述的信贷协议的第三次修正案

经修订和重述的信贷协议(本协议)的第三次修订 “修正案”)被输入 截至2015年4月10日,其中 体育平台,特拉华州公司(“借款人”), 新斯科舍银行, 作为行政代理人(“行政 代理”)及信用证开证人, 执行本修正案的金融机构为现有贷款人, 以及执行本修正案的金融机构作为新贷款人(定义见下文).

R E C I T A L S

A. 借款人, 作为贷款人签署的金融机构, 行政代理人及其他代理人体育平台是 于12月27日签署经修订和重述的信贷协议, 2013, 经4月23日修订和重述信贷协议的第一修正案修订, 2014, 并经第二修正案修正 于2014年11月26日签订的《m88体育官方网站提高》(以下统称 《体育平台》).

B. 双方希望按照以下规定修改原信用证协议.

现在, 因此, 考虑到这些处所和其他良好的和有价值的考虑, 其收货和充分性体育平台是 在此确认,双方同意如下:

1. 相同的条款. 在此使用的所有术语定义在 《体育平台》在本协议中使用时具有相同含义, 除非本协议上下文另有要求或规定. 除了, (i)原始信贷协议中的所有引用, 在什么地方合适, in 本“协议”下的其他贷款文件系指原授信协议, 经本修正案修订, 以后可不时对其进行修改, 及(ii)贷款文件中对 “贷款文件”指贷款文件, 经修改文件修订, 以后可不时对其进行修改. 此外,下列术语具有如下含义:

“生效日期” 指中所列条件的日期 第二节 下面体育平台是满意的(或) 经行政代理人书面豁免).

“现有的银行” 意思体育平台是新斯科舍银行 amgy银行全国协会, KeyBank全国协会, 瑞士信贷股份有限公司开曼群岛分行, Iberiabank, 联合银行.A.纽约州富国银行(Wells Fargo Bank.A. 和巴克莱银行.

“修改文件” 指本修改、无重大不利变化证明和所有其他文件 以及与本修正案所述交易有关的协议.

“新银行” 指法国巴黎银行、指南针银行、PNC银行、全国协会和美国银行.S. 全国银行协会.

“新笔记” 这个意思在 第七节 下面.

“无重大不利变化证明” 这个意思在 部分2 d 下面.

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第一页


2. 先决条件. 贷款人的义务和协议如下 本修正案中所载的条款均以双方满意为限, 除非行政代理人书面放弃, 符合下列各项条件(并在满足这些条件时), 本修正案应被视为自生效日起生效 日期):

A. 信贷协议第三次修正案. 本修正案已正式签署 并由本协议各方交付.

B. 借款基数增加费. 借款人应当 体育平台是否已向新放款人账户的管理代理支付了借款基数增量增加的费用,该金额经借款人和管理代理同意由新放款人分担.

C. 费用及开支. 行政代理人应已收到所有自付费用和 行政代理人在准备过程中产生的费用(包括合理的律师费和开支), 修改文件的协商和执行.

D. 声明与保证. 行政代理人应具备 收到证书(证书) “无重大不利变化证明”),即本协议或其他修改文件中或以其他书面形式作出的所有声明和保证均与此有关 在所有重要方面均应体育平台是真实和正确的(前提体育平台是任何此类陈述或保证体育平台是), 按照他们的说法, 根据重要性已经限定的内容应体育平台是真实和正确的,而无需考虑这些内容 附加的实质性资格)具有相同的效力,就像该等陈述和保证体育平台是在生效日期作出的一样, 或者体育平台是在某个特定的日期制作的, 截至该日期.

3. 原信用证协议的修订. 在生效日,原信用证协议应被视为 修订如下:

(a)附表2.原信用证协议中的01项应替换为 表2.01 附于本修正案.

(b)“优先票据”的定义 第一节.01 原信用证协议的条款应修改为全文如下:

“高级笔记” 指借款人的任何无担保债务(及任何无担保担保) (由担保人担保),本金总额不超过12亿美元.”

4. 增加了 借贷基础. 借款基数由此从4.5亿美元增加到5.75亿美元. 借款基础应保持在此数额,直到下次根据信贷协议第四条重新确定为止.

5. 贷款人适用比例的调整. 新放款人在执行本协议后即成为放款人 修正案, 以及生效日期, 新贷款人应承担贷方在本信贷协议项下的所有权利和义务. 行政代理人, 贷款方和借款人在此同意每个新贷款方购买一个 在总承诺中的权益及其适用百分比. 贷款人之间已达成协议, 经与借款人协商, 重新分配各自的承诺和适用百分比 表2.01,行政代理人和借款人特此同意该等重新分配. 行政代理人, 贷款人和借款人特此放弃(a)转让和假设或任何其他要求 应执行与这种重新分配有关的文件, 以及(b)向行政代理人支付的任何处理和记录费用.

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第2页


尽管有上述规定, 承诺和适用比例在出借人之间的重新分配应被视为已根据转让条款完成 假设附为 展览D 就如同贷款人就该等再分配签署了转让和假设. 在生效日期,每个贷款人的承诺和适用百分比 应如所述 表2.01 附于本修正案.

6. 关于新贷款人.

(a)就本文件而言, 每个现有贷方不可撤销地出售并转让给每个新贷方, 每个新贷款人, 单独而不体育平台是共同, 特此不可撤销地向现有贷款人购买并承担, 自生效日期起, 每个现有贷方的承诺如此之多, 未偿贷款和参与信用证, 权利和 其作为贷方在原始信贷协议项下的义务以及根据该协议交付的任何其他文件或工具(包括但不限于任何担保和担保), 在允许的范围内分配适用 法律, 所有索赔(包括但不限于合同索赔), 侵权索赔, 医疗事故索赔, 法定索赔和所有其他法律或衡平法上的索赔), 西装, 任何现有贷款人对任何人的诉因和任何其他权利, 无论体育平台是已知还体育平台是未知, 在原信用证协议项下产生的或与原信用证协议有关的, 根据其交付的任何其他文件或票据或受其管辖的贷款交易), 每个现有贷方和每个新贷方 银行的承诺, 信用证中未偿还贷款和参与的适用百分比, 作为贷款人的权利和义务应等于其适用百分比和承诺 表2.01 to 这个修正案. 现有放款人和新放款人同意,所附的转让和假设形式的规定为 展览D 原信用证协议的条款,视其体育平台是否适用而适用 该“承诺”的受让人或转让人体育平台是否适用. 本协议各方同意在行政代理人要求时,签署转让和假设或相关的辅助文件,以使上述条款生效.

(b)生效日期, 现有贷方的所有贷款和参与信用证 在生效日期之前未偿还的款项应为, 这里体育平台是, 重组, 重新安排, 再次, 按本修正案的规定延长和继续,并应继续作为双方信用证中的贷款和参与 现有贷方和每个新贷方, 分别, 原信贷协议项下, 经修订文件(如已修订)修订, 的 “信贷协议”).

(c)每个新贷款人向行政代理作出如下声明和保证:

(i)其已收到信用证协议原件的副本, 连同最近的财务报表副本 借款人据此交付;

(ii)独立且不依赖于任何出借人 行政代理的任何关联方或任何贷款人(或 “Agent-Related人”),并以其认为适当的文件及资料为依据, 对业务进行了自己的评估和调查, 前景, 操作, 财产, 贷款方及其各自子公司的财务和其他状况及信誉, 以及与信用证所拟交易有关的所有适用的银行或其他监管法律 协议, 并自行决定签订信贷协议,并根据信贷协议向借款人和其他贷款方提供信贷;

(iii)它将, 独立,不依赖于任何贷款人或任何代理相关人士,并基于该等文件和 它当时认为适当的信息, 继续做自己的信用分析, 评估和决定采取或不采取信贷协议和其他贷款文件项下的行动, 做这样的调查 认为有必要告知自己的业务, 前景, 操作, 财产, 借款人和其他贷款方的其他条件和信誉.

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第三页


(d)每个新贷款人承认以下事项:

(i)贷款人或代理相关人员未向其作出任何陈述或保证, 也没有行政代理人的行为 以后了, 包括对任何贷款方或其任何关联公司的任何转让或事务审查的任何同意和接受, 应被视为构成任何贷款人或任何代理相关人员对…的任何陈述或保证 就任何事项向任何出借人提供贷款, 包括代理人相关人员体育平台是否披露了其所拥有的重要信息;

(ii)通知除外, 行政部门明确要求向贷款人提供的报告和其他文件 根据原始信用协议的代理, 行政代理没有义务或责任向任何贷款人提供任何有关该业务的信贷或其他信息, 前景, 操作, 财产, 金融和 o的r condition or creditworthiness of any of 的 Loan Parties or any of 的ir respective Affiliates which may come into 的 possession of any Agent-Related Person; 和

(iii)生效日期, 以满足本合同中规定的生效条件为限 第二节 本修正案的条文, 其应被视为自动成为本信贷协议的一方,并享有原信贷协议及其他贷款文件项下的贷方的所有权利和义务, 均经本《体育平台》修订 文件,就好像体育平台是贷款人在上面签字一样.

(e)在生效日,每个新贷款人同意受约束 根据原始信贷协议和其他贷款文件中规定的条款和条件, 经修改文件修订, 适用于出借人,如同其为本协议的原始签署人一样(并明确提出本协议) 载列于, 并同意根据, 原授信协议第十条).

7. 新 笔记. 新放款人在签署本修正案后即成为放款人, 和, 生效日期, 所有贷方的最大承诺额现已列明 表2.01 对本修正案. 因此,在 生效日期:借款人应发出票据(“新笔记”以…的形式 展览B 附于原信贷协议的新贷款人.

8. 某些表示. 借款人声明并保证,自本协议生效之日起:(a)借款人已充分 签署其作为一方的修改文件的权力和权限,该修改文件构成法律, 借款人的有效和有约束力的义务,可根据其条款强制执行, 除非强制执行 受一般衡平法和适用破产原则的限制, 破产, 重组, 暂停, 和 o的r similar 法律s affecting 的 enforcement of creditors’ rights generally; (b) no authorization, 批准, 同意或其他 采取行动,

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第4页


通知, 或向, 需要任何政府机关或其他人士执行, delivery 和 performance by 借款人 的reof; 和 (c) no Default has occurred 和 is 继续进行或将由本修正案所设想的交易完成而产生. 除了, 借款人声明,在修改文件生效后, 信用证中包含的所有声明和保证 协议和其他贷款文件在所有重要方面都体育平台是真实和正确的(前提体育平台是任何此类陈述或保证体育平台是真实的), 按照他们的说法, 在参考重要性方面已经限定的内容应当体育平台是真实和正确的,没有 就该等额外的重要性资格而言),如同在该生效日期作出,除非任何该等陈述或保证明确与较早日期有关, 在这种情况下 陈述或保证在所有重要方面体育平台是真实和正确的(或在不考虑此类额外的实质性资格的情况下体育平台是真实和正确的), 如适用)较早的日期.

9. 没有进一步修订. 除非先前以书面形式修改或放弃,或在此修改,原信用证 协议保持不变,所有条款在双方之间保持完全有效.

10. 致谢 和协议. 借款人承认,在本协议之日,所有未偿债务均应按照其条款支付, 借款人放弃任何抗辩, 抵消, 反诉或赔偿. 借款人, 管理代理, 信用证开证人和各贷款人特此采纳, 批准并确认原授信协议, 经此修订, 并承认并同意原授信协议, 经此修订, 现在和现在都体育平台是完全有效的 效果. 借款人承认并同意其在原信贷协议项下的责任和义务, 经此修订, 以及根据其他贷款文件, 在任何方面不受本修正案的损害. 的有效性 这个修正案, 信贷协议中对“本协议”的每次提及, “本”, 或类似意义的词语应指并应指信用证协议, 受影响并在此修改.

11. 协议限制. 本协议中所述的同意、放弃和修改均以书面形式为准 且不得被视为(a)对原始信贷协议或任何其他贷款文件中任何其他条款或条件的同意、放弃或修改, 或(b)损害任何其他权利或权利 行政代理现在拥有或将来可能拥有原始信贷协议和其他贷款文件项下或与之相关的文件, 每项经以下修订, 或本文或其中提及的任何其他文件. 修改 所有文件应构成贷款文件.

12. 担保确认. 借款人在此 确认并同意,目前担保义务的所有担保文件将继续担保, 以同样的方式和在同样的程度上规定, 合同中所述义务的支付和履行 经本修正案修改的信用协议原件.

13. 同行. 本修正案可于 任意数量的对应项, 每份文件一经签署和交付,均应视为原件, 但所有这些构成了一个工具. 在证明本修正案时,无须出示或说明多于一份 本协议各方签署的副本.

14. 将某些条款纳入 参考. 第11条的规定.15. of 的 Original Credit 协议 captioned “Governing Law, Jurisdiction; Etc.”及第11条.16. 原信贷协议,标题为“放弃审判权” “陪审团”在此被纳入所有目的的参考.

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第5页


15. 完整等. 本修正案,其他修改文件和所有 其他贷款文件体现了双方之间的完整协议. 这个修正案, 其他修改文件和所有其他贷款文件代表双方之间的最终协议,不得与任何证据相矛盾 双方事先、同时或随后的口头协议. 当事人之间没有不成文的口头协议.

这个空格故意留空. 签名页如下.]

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -第6页


兹此证明,双方已签署本修正案,自年月日起生效 日期和年份首先写在上面.

 

借款人
体育平台
By:

/s/ 亚伦Gaydosik

亚伦Gaydosik
首席财务官

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-1


管理代理

新斯科舍银行,

作为行政代理和信用证开证人

By:

/s/ Jay Salitza

名称:

Jay Salitza

标题:

导演

现有的银行:

新斯科舍银行,

作为银行

By:

/s/ Jay Salitza

名称:

Jay Salitza

标题:

导演

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-2


现有的银行:
Amegy银行全国协会
By:

/s/吉尔·麦克索利

名称:

吉尔麦克

标题:

高级副总裁

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-3


现有的银行:
Keybank全国协会
By:

/s/乔治·E. 麦克基恩

名称:

乔治·E. 麦克基恩

标题:

高级副总裁

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-4


现有的银行:
瑞士信贷银行
开曼群岛分行
By:

/s/ NUPUR库马尔

名称:

NUPUR库马尔

标题:

授权签署

By:

/s/雷米·里斯特

名称:

雷米里斯特

标题:

授权签署

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-5


现有的银行:
IBERIABANK
By:

/s/莫尼·柯林斯

名称:

模拟柯林斯

标题:

高级副总裁

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签字页S-6


现有的银行:
联营银行.A.
By:

/s/瑞安·奥斯本

名称:

瑞安奥斯本

标题:

投资组合经理

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-7


现有的银行:
富国银行.A.
By:

/s/ 大卫·C. 布鲁克斯

名称:

大卫·C. 布鲁克斯

标题:

导演

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-8


现有的银行:
巴克莱银行
By:

/s/罗尼·格伦

名称:

罗尼格伦

标题:

副总统

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-9


新银行:
指南针银行
By:

/s/凯瑟琳J. 博文

名称:

凯萨琳J. 博文

标题:

高级副总裁

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签字页S-10


新银行:
PNC银行,国家协会
By:

/s/桑德拉·奥尔特曼

名称:

桑德拉Aultman

标题:

董事总经理

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-11


新银行:
U.S. 银行全国协会
By:

/s/尼古拉斯·T. 汉福德

名称:

尼古拉斯·T. 汉福德

标题:

副总统

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签名页S-12


新银行:
法国巴黎银行(BNP PARIBAS)
By:

/s/斯科特·乔伊斯

名称:

斯科特•乔伊斯

标题:

董事总经理

 

By:

/s/文森特·特拉佩特

名称:

文森特Trapet

标题:

导演

 

第三修正案修正和 重述信贷协议 -签字页S-13


表2.01

承诺

和 适用的百分比

 

银行

   适用的比例     承诺  

新斯科舍银行

     12.17391304   $ 70,000,000   

amgy银行全国协会

     10.78260870   $ 62,000,000   

KeyBank全国协会

     10.78260870   $ 62,000,000   

巴克莱银行

     10.78260870   $ 62,000,000   

瑞士信贷股份有限公司开曼群岛分行

     10.78260870   $ 62,000,000   

富国银行(Wells Fargo Bank.A.

     10.78260870   $ 62,000,000   

IberiaBank

     6.08695652   $ 35,000,000   

联合银行.A.

     6.08695652   $ 35,000,000   

法国巴黎银行(BNP Paribas)

     5.43478261   $ 31,250,000   

指南针银行

     5.43478261   $ 31,250,000   

PNC银行,全国协会

     5.43478261   $ 31,250,000   

U.S. 全国银行协会

     5.43478261   $ 31,250,000   

总:

     100.00   $ 575,000,000   

最高额度:15亿美元

 

表2.01、承诺和 适用百分比-单独页面