美国
证券交易委员会
华盛顿特区.C. 20549
形式公布
目前的报告
依据 第13或15(d)条
《1934年证券交易法
报告日期(最早事件报告日期):2016年3月9日
体育平台
(约章指明的注册人确切名称)
特拉华州 | 000-19514 | 73-1521290 | ||
(州或其他司法管辖区 合并) |
(委员会 文件数量) |
(I.R.S. 雇主 身份证号码) | ||
北五月大道14313号 100套房 俄克拉荷马城, OK |
73134 | |||
(主要行政办事处地址) | (邮政编码) |
(405) 848-8807
(注册人的电话号码,包括地区号码)
不适用
(原 姓名或前地址(如自上次报告后更改)
检查 如果表格8-K的目的体育平台是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请在下面的适当框中填写:
¨ | 根据《体育平台》第425条进行书面沟通 |
¨ | 根据交易法第14a-12条征集材料 |
¨ | 根据《im体育平台官方网站》第14d-2(b)条进行的开工前通信 |
¨ | 根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信 |
第一项.01. | 签订实质性最终协议. |
承销 协议. 3月9日, 2016, Gulfport能源公司(“Gulfport”)与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司签订承销协议, 作为几家保险公司的代表 (以下简称“承销商”)(“承销协议”). 承销协议涉及14的公开发行,700,1万股格尔夫波特普通股(“公司股票发行”)公开发行 发行价为25美元.每股25元. 根据承销协议, 承销商被授予30天的期权(“期权”),最多可购买2个,205,从格尔夫波特向公众增发了000股普通股 发行价(减去承销折扣), 哪一个期权在3月11日被承销商全部行权, 2016年(“可选股票发行”)和, 连同公司股份发售, “提供”). In 与公司股份发售和承销商行使期权的联系, 保险公司同意向格尔夫波特赔偿总计约296美元,格尔夫波特交易费用的500美元.
据格尔夫波特估计,其出售飞机的净收益总计为16架,905,此次发行的000股股票约为411美元.9 在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后,该公司的利润为100万美元. Gulfport打算将此次发行的净收益主要用于其2017年资本发展计划和一般公司的部分资金 目的.
此次发行体育平台是根据格尔夫波特在S-3表格(文件)上有效的自动货架注册声明进行的 No. 333-192113), 于11月6日向美国证券交易委员会提交, 2013年(“货架注册声明”), 以及招股说明书, 包括基本的招股说明书吗, 于11月6日向美国证券交易委员会提交, 2013, 初步招股说明书 补充, 于3月9日向美国证券交易委员会提交, 2016, 还有一份招股说明书, 于3月11日向美国证券交易委员会提交, 2016(集体, “说明书”).
某些承销商及其附属公司为格尔夫波特及其子公司提供投资和商业银行及咨询服务 附属公司,他们不时收到惯常的费用和开支. 此外,Scotia Capital (USA) Inc .的附属公司. 担任行政代理人, 信用证的开证人和唯一的主要经理和附属公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、丰业资本(美国)有限公司.,巴克莱资本公司., KeyBanc资本im体育平台官方网站公司.富国银行证券有限责任公司,西班牙对外银行证券有限责任公司.,法国巴黎证券公司. 和PNC资本im体育平台官方网站有限责任公司在 格尔夫波特有担保的循环信贷额度. IBERIA Capital Partners L的子公司.L.C. 同时也体育平台是格尔夫波特有担保循环信贷安排下的贷款人,并为格尔夫波特提供存款和资金管理服务. 联合投资服务公司. (AIS), 金融行业监管局成员和联合银行的子公司, 体育平台是由Samuel a. 拉米雷斯 & 公司,公司. 此外,ZB, N.A. 汇丰银行, 体育平台是格尔夫波特担保循环信贷安排下的贷款人, 在此次发行中担任Gulfport的财务顾问而非承销商, 并将收取相应的费用.
上述《体育平台》摘要的全文参照《体育平台》全文,具有全面性, 的副本 附件为证物1.1附于8-K表格当前报告,并作为参考并入本文件.
项目7.01. | 第FD规例披露. |
2016年3月9日,格尔夫波特发布了一份新闻稿 宣布发行的定价. 新闻稿副本作为附件99.表格8-K的当前报告.
8项.01. | 其他活动. |
格尔夫波特正在提交阿金,阿甘,斯特劳斯的法律意见书, hau & 菲尔德,.L.P.,作为附件5.表格8-K的当前报告, 通过引用将该等意见纳入《体育平台》和《m88体育官方网站提高》.
9项.01. | 财务报表及附件 |
(d)展览.
数量 |
展览 | |
1.1 | 承销协议, 3月9日, 2016, 由体育平台和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司签署, 作为其中指定的几家承销商的代表. | |
5.1 | 阿金、阿甘、施特劳斯、豪尔的观点 & 菲尔德,.L.P. | |
23.1 | 阿金,阿甘,施特劳斯,豪尔同意 & 菲尔德,.L.P. (见附件5.1). | |
99.1 | 新闻稿, 3月9日, 2016, 题目为“Gulfport能源公司宣布大规模普通股发行定价”.” |
签名
根据1934年证券交易法的要求, 登记人已妥为使本报告由以下人士代表其签署 以下签字人已获正式授权.
体育平台 | ||||||
日期:2016年3月15日 | By: | /s/ 亚伦Gaydosik | ||||
亚伦Gaydosik 首席财务 官 |
展览指数
数量 |
展览 | |
1.1 | 承销协议, 3月9日, 2016, 由体育平台和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司签署, 作为其中指定的几家承销商的代表. | |
5.1 | 阿金、阿甘、施特劳斯、豪尔的观点 & 菲尔德,.L.P. | |
23.1 | 阿金,阿甘,施特劳斯,豪尔同意 & 菲尔德,.L.P. (见附件5.1). | |
99.1 | 新闻稿, 3月9日, 2016, 题目为“Gulfport能源公司宣布大规模普通股发行定价”.” |