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2022年5月4日

 

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鹌鹑泉公园路3001号

俄克拉荷马城,俄克拉何马州73134

 

回复:表格上的注册声明 S-3

 

女士们,先生们:

 

我们发表这一意见 letter in our capacity as special counsel to 体育平台, 特拉华州公司(“伴随矩阵y”)和 本协议附件一所列的附属担保人(“附属公司担保人”),与准备工作有关 of the Registration声明 on Form S-3 (as amended or supplemented, the “Registration声明)填满 证券交易委员会(简称“委员会”),于2022年5月4日根据1933年《体育平台》进行修订 (“证券管理条例”), relating to securities that may be issued and sold by the 伴随矩阵y and the 附属公司担保人 及本公司若干股东(以下简称“股东”)出售股东”)。. 注册声明涉及 (i)不时的销售, pursuant to Rule 415 of the General Rules and Regulations promulgated under the 证券管理条例, of an indeterminate amount of the 伴随矩阵y’s 伴随矩阵y’s common stock, par value $0.每股0001美元(“普通股”), 优先股(“优先股”)、债务证券(债务证券),保证 公司的债务证券(“担保”)、购买普通股的认股权证、 优先股或其任何组合(“认股权证)、存托股票(“存托股票”), 股份购买合同(以下简称“股份购买合同)和单位(单位)被出售 本公司(各单位与普通股合称), 优先股, 债务证券, 担保, 认股权证, 存托股票, 和股份购买合同初级证券(ii)出售股东不时进行的出售 不超过(a) 12,630,433股普通股(“流通股(b) 1,695,929股普通股 Stock issuable upon 转换 of the 伴随矩阵y’s Series A 优先股 (“转换股份然后,一起 发行在外的次级股份,“二级证券”). 主要证券和次要证券 证券在本协议中称为“证券.”

 

关于注册 证券条例, 我们已经检查了原件, 或经我方认可的副本, 这类文件, 企业 records and other instruments as we have deemed necessary 就本意见而言, 包括:(i)公司和组织 公司文件, (ii)公司, 有限责任公司, 有限合伙或经营协议或组织 文档, 视情况而定, 每个附属担保人的, (iii) minutes and records of the 企业 proceedings of the 伴随矩阵y and (iv)登记声明书及其附件.

 

奥斯丁 湾区北京波士顿布鲁塞尔芝加哥达拉斯香港伦敦洛杉矶慕尼黑纽约巴黎盐湖城 上海,华盛顿特区.C. 

 

 

 

 

 

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2022年5月4日

页面 2

 

就本意见而言, we have assumed the authenticity of all 文档 submitted to us as originals, 提交的所有文件与原件相符 to us as copies and the authenticity of the originals of all 文档 submitted to us as copies. 我们也具有法律行为能力 在所有自然人中, 本意见所涉及的所有文件的签署人签名的真实性, 该等人士代表除本公司及附属担保人以外的各方签署的权力及应有的授权, 除本公司和附属担保人外,各方签署并交付所有文件. 我们没有独立地 established or verified any facts relevant to the opinions expressed herein, 但已依赖于声明和陈述 officers and other representatives of the 伴随矩阵y and 附属公司担保人.

 

我们还假设:

 

(我) 注册声明及其任何修订(包括生效后修订)将根据证券生效 按照注册声明的规定,在证券发售或发行时采取行动并遵守所有适用法律;

 

(2)如果 适用的,招股章程补充文件或投资意向书("招股说明书补充)将已准备好并存档 the 委员会 describing the 证券 offered thereby and 将 comply with all applicable laws;

 

(3)所有 将提供证券, issued and sold in compliance with applicable federal and state securities laws and in the manner stated in the Registration声明 and, 如果适用的话, the appropriate 招股说明书补充;

 

(四) 公司董事会(或, to the extent permitted by applicable law and the governing 公司文件, 正式成立的 及其代理委员会)(董事会”) and the board of directors (or equivalent 各附属担保人(以下简称担保人) and the stockholders of the 伴随矩阵y 将 have taken all necessary 企业, 有限合伙或有限责任公司的行动 authorize the issuance of the 初级证券 and any other 初级证券 issuable on the 转换, 交换, 赎回或 行使宗教, 授权该等主要证券的发行、发行和销售条款及相关事宜;

 

(v) 转换股的发行时间, 主要证券或转换后可发行的主要证券, 交换, 救赎 或行使任何正在发售的主要证券, the 伴随矩阵y 将 validly exist and be duly qualified and in good standing under the 本公司将具有必要的组织权力和授权签发该等转换 股票, 初级证券, 或转换后可发行的主要证券, 交换, 赎回或行使任何主要证券, 适用的;

 

(vi)任何 转换后可发行的证券, 交换, 救赎 或行使任何正在发售的主要证券 将 be duly authorized, 创建和, 如果合适的话, 保留在这种转换时发行, 交换, 赎回或行使;

 

(七) 最终购买协议, 承销协议, 保证协议, 单位协议或类似的协议,就任何 初级证券 offered 将 have been duly authorized and validly executed and delivered by the 伴随矩阵y, 的子公司 担保人(如适用)及其他方(各以“购买协议”);

 

(八) 初级证券, 以及与之相关的任何证明, (a)体育平台是否按照 董事会在支付对价后批准的适用购买协议,或(b)在 转换, 交换, 赎回或行使任何其他主要证券, 根据该等主要担保的条款或 the instrument governing such Primary Security providing for such 转换, 交换, 经银行批准的赎回或行使 董事会,以供董事会批准的考虑;

 

(第九) 优先股的案例, the 董事会 将 have taken all necessary 企业 action to approve the issuance and terms of the shares 优先股系列的一部分, 发行期限及有关事项, 包括通过一项决议设立 and designating the series of 优先股 and fixing and determining the preferences, 限制和相关权利 向特拉华州州务卿提交有关优先股系列的声明;

 

 

 

 

 

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第3页

 

(x) 债务证券案例, (a) the 董事会 将 have taken all necessary 企业 action to designate and establish the terms of such 根据发行该等债务证券的契约条款,发行一系列债务证券, 以及此类债务 证券 将 be governed by New York law and 将 not include 任何不可执行的条款; (b) the board of directors (or equivalent 各附属担保人(以下简称担保人), 如果适用的话, 将 have taken all necessary action (企业 or other organizational) to authorize and establish the terms of the Guarantee included in such 债务证券, 并授权提供和销售此类产品的条款 Guarantee and related matters; (c) the indenture under which such 债务证券 将 be issued 将 have become qualified under the 1939年的信托契约法案, as amended; and (d) forms of 债务证券 complying with the terms of the indenture under which such Debt 证券 将 be issued and evidencing such 债务证券 将 have been duly executed, 通过身份验证, 按照规定签发和交付 依该契约之规定;

 

(十一) 权证案, (a)董事会已采取一切必要的集体行动,授权创建该等协议并制定其条款 认股权证及根据其发行的证券,并批准与之有关的认股权证协议, (b)等 认股权证协议将由本公司及本公司根据该协议指定的认股权证代理正式签署和交付, (c) such 认股权证 and such 保证协议 将 be governed by New York law, (d)该等认股权证或该等认股权证协议均不会 包括任何不可执行的条款,以及(e)该等认股权证或代表该等认股权证的证书将已正式签署, 加签, 按照该等权证协议和适用的购买协议的规定进行登记和交付 to the purchasers thereof upon payment of the agreed-upon consideration therefor;

 

(十二) 存托股票的案例, (a)董事会已采取一切必要的公司行动,以确定存托股份的条款, including any action with respect to the 普通股 underlying such 存托股票, (b)适用的存款协议 “存一个greement”) 将 be duly authorized, executed and delivered by the 伴随矩阵y and the depositary thereunder 由公司委任, (c)该等存托股份及其发行和销售的条款将按规定适当制定 与存款协议, (d)该等存托股份将获授权, 根据订金协议提供和出售, (e) the 普通股 underlying such 存托股票 将 be duly issued and deposited with the depositary, (f)收据证明 该等存托股份(“收据”) 将 be duly issued against the deposit of such 优先股 in accordance with 存款协议, (g)存款协议及该等收据受纽约法律管辖,不包括任何条款 (h)收据将被正式签署, 会签并按规定登记 适用的保证金协议,并在支付约定的对价后及时交付给买方;

 

(十三) 股份购买合同的案例, (a) the 董事会 将 have taken all necessary 企业 action to establish the terms thereof and 批准与之相关的采购合同协议, (b)等 股份购买合同 将 have been duly executed and delivered (c)该等股份购买合同将受纽约法律管辖,不包括 任何不可执行的条款;

 

(十四) 单位的情况, (a)董事会将采取一切必要的集体行动,以确定此类单位的条款和 该等单位的主要证券包括, (b) the terms of the 单位 and the related 初级证券 and their issuance and sale 将 体育平台是否已按适用合同规定正式建立, 作为所提供单位组成部分的协议或契约 (包括授权发行根据该等单位发行的任何初级证券)及(c)任何协议或其他 设立该股或界定该股持有人权利的文书将受纽约法律管辖,不包含 任何不可执行的条款; and

 

(十五) 证券及任何相关合约, 协议, indentures and instruments 将 be duly executed and delivered in substantially the 在发行该等证券之前由我们审查的表格.

 

 

 

 

 

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2022年5月4日

第4页

 

以…为基础的,受…支配的 上述条件, 假设和限制以及下文所述的进一步限制, 我们认为:

 

1. 的 普通股 将, 当发布, 合法发行的, fully paid, and nonassessable.

 

2. 的 任何系列优先股的股份, 将, 当发布, 合法发行的, 全额支付,不计税.

 

3. 的 债务证券, 存托股票, 认股权证, 股票购买合同和包含在证券中的单位将, 当发布, 构成 法律, 公司的有效和有约束力的义务, enforceable against the 伴随矩阵y in accordance with their respective terms, 除了 to the extent that the enforceability thereof may be limited by (i) 破产, 破产, 重组, 暂停, 欺诈性转让 or conveyance or other similar laws relating to or affecting creditors’ 权利通常, (ii)一般公平原则(不论) 这种可执行性体育平台是否在衡平法或法律程序中被考虑)或(iii)任何善意和公平的默示承诺 处理.

 

4. 的 保证将, 当发布, 构成法律, 附属担保人的有效和有约束力的义务, 对附属公司强制执行 担保人将按照其各自的条款并得到公司的所有必要授权, 有限责任 公司或有限合伙企业的行为对各附属担保人构成法律责任, 有效和有约束力的义务 根据其条款向附属担保人提供担保, 除了 to the extent that the enforceability thereof may be limited by (i) 破产, 破产, 重组, 暂停, 欺诈性转让 or conveyance or other similar laws relating to or affecting creditors’ 权利通常, (ii)衡平法的一般原则(无论该等可执行性体育平台是否在衡平法程序中被考虑) or at law) or (iii) any implied covenants of good faith and fair 处理.

 

5. 的 流通股 are validly issued, 全额支付,不计税.

 

6. 的 转换股份, 当根据公司修订和重述证书的条款和条件签发和交付时 ,将有效签发,全额支付和不可评估.

 

上述意见 are limited in all respects to matters of the contract law of the State of New York, 特拉华州的普通公司法, the 特拉华州 Limited Liability 伴随矩阵y Act and applicable federal law, each as currently in effect. 我们在此不发表任何意见 对该意见所涉事项的尊重, and to the extent elements of such matters are necessary to the conclusions expressed 在此,经您同意,我们假定这些事项.

 

我们特此同意提起诉讼 将这一意见提交委员会,见附件5.1 .注册声明. 我们也同意根据 在注册声明中注明“法律事宜”. 在给予此同意时,我们并不因此承认我们体育平台是在 根据《体育平台》第7条或证券交易委员会的规则和条例要求其同意的人员类别.

 

我们认为没有必要 就本意见而言, 因此,我们不打算在此涵盖, 证券的应用还体育平台是“蓝色” 《体育平台》体育平台是各国法律对证券销售的规定.

 

这个观点仅限于 本文讨论的具体问题, and no opinion may be inferred or implied beyond that expressly stated herein. 这个观点说明 仅在本协议生效之日起,我方不承担修改或补充本意见的义务 General Corporation Law of the State of 特拉华州 be changed by legislative action, 在本协议签订之日之后的司法裁决或其他方式.

 

以下体育平台是我的观点 根据法规第601(b)(5)项的要求提交注册声明 S-K根据证券法, 并且不能被使用, 流传, 引用或以其他方式依赖于任何其他目的.

 

  真诚地,
   
  / s /柯克兰 & 埃利斯LLP)
   
  柯克兰 & 埃利斯LLP)

 

 

 

 

安排我

 

附属公司担保人

 

附属公司名称   组织管辖权
   
格尔夫波特能源运营公司   特拉华州
捷豹资源有限公司   特拉华州
彪马资源公司.   特拉华州
鳄鱼海事公司.   特拉华州
Gator Marine Ivanhoe公司.   特拉华州
Westhawk矿业有限责任公司   特拉华州
格尔夫波特阿巴拉契亚有限责任公司(前身为格尔夫波特七叶树有限责任公司)   特拉华州
湾港中游控股有限责任公司   特拉华州
格尔夫波特MidCon有限责任公司   特拉华州